Una vez seleccionada la plantilla con la que trabajar, se nos mostrará una ventana con el nuevo documento, el cual tendremos que rellenar ⬇:

1. Título de la ventana:
   

   Nos dará información de la plantilla
   

   • Código del tipo de documento
     
   • Nombre de la plantilla
     
   • Proveedor de la plantilla
     

2. Fecha:
   

   Nos permite indicar una fecha para el documento.
   

   Por defecto, obtendremos la fecha del día actual.
   

3. Num.Documento:
   

   Nos permite introducir un número de documento para control interno.
   

   Este campo es opcional, pudiendo dejarse en blanco.
   

4. Descripción:
   

   Nos mostrará el código del artículo, así como la descripción de dicho artículo. Esta información ha sido previamente insertada en Gestión, desde la central.
   

   Opcionalmente y si así se ha autorizado en el tipo de documento, desde la central, se mostrará:
   

   • Botón Modificar/Cambiar producto. Nos da la opción de cambiar el producto del documento origen por uno de la lista. La lista muestra aquellos artículos que están o han estado en nuestro centro-almacén.
     
   • Botón Añadir una nota a la línea. Nos permite insertar una nota o comentario a la línea, en el documento destino. Tener en cuenta que esa nota solo será visible en ese documento.
     

5. Manipulación:
   

   Nos mostrará la manipulación configurada en la ficha del artículo.
   

   Si ya hay registros de compra y se ha aportado dicha información, también nos informará de las unidades que contiene una caja.

   

   En caso de mostrarse dicha información, el número indicado en el campo "Cantidad" hará referencia a cajas y no a unidades.

   No se puede interactuar con dicho campo. Es meramente informativo.
   

6. Cantidad:
   

   Nos permite indicar las unidades/cajas.
   

   Dicho número se puede introducir, bien con interacción de un teclado, si se dispone de este o con los botones ➖ y ➕ del propio campo.
   

7. Botón Guardar:
   

   Graba el documento en el sistema.
   

   Al guardar la información nos mostrará ⬇:
   

   
   
   • Confirmación del guardado del documento.
     
   • El número de Localizador, que es único, se proporciona de forma automática y sirve para control interno.
     
   • Botón (azul) para visualización, por pantalla, del documento que ha generado.
     

     Si se cuenta con impresora y el dispositivo y el navegador lo permiten, podrá imprimirse desde la propia visualización.
   • Botón (amarillo) para envío del documento generado. Al pulsarlo nos solicitará:
     
     • Correo del remitente
       
     • Correo de destino (acepta más de una dirección, separando éstas por una coma (,) o punto y coma (;) y sin espacios entre ellas)
       
     • Asunto del correo
       
     • Texto que acompañará al correo
       

     El documento generado se adjuntará 📎 de forma automática.

     

     Si así se ha configurado desde la central, el envío del documento generado se realizará de forma automática tomando la dirección de envío de la ficha del proveedor. El botón de envío se seguirá mostrando permitiendo el envío a otros destinatarios.

8. Botón Añadir producto:
   

   Al pulsar el botón nos mostrará una ventana con los artículos de nuestro centro-almacén. Podremos seleccionar uno cada vez, para insertar en el documento.
   

Una vez seleccionado el documento a convertir, se nos mostrará una ventana con el nuevo documento de destino, el cual tendremos que rellenar y/o validar ⬇:

1. Título de la ventana:
   

   Nos dará información del documento origen
   

   • Tipo de documento
     
   • Fecha del documento
     
   • ID (Localizador) del documento
     

2. Convertir documento a:
   

   Es un selector que nos permitirá seleccionar el tipo de documento de destino. Por ejemplo el documento origen podría ser un pedido y el de destino, un albarán.
   

3. Fecha:
   

   Nos permite indicar la fecha del documento de destino.
   

   Por defecto, obtendremos la fecha del día actual.
   

   La fecha puede ser anterior a la actual.
   

4. Num.Doc.Origen:
   

   Nos mostrará el número del documento origen, en el caso de que se hubiera indicado.
   

   No se puede interactuar con dicho campo. Es meramente informativo.
   

5. Almacén:
   

   Nos mostrará el centro y almacén del documento origen.
   

   No se puede interactuar con dicho campo. Es meramente informativo.
   

6. Num.Documento:
   

   Nos permitirá introducir el número del documento destino, como por ejemplo, el número del albarán.
   

   Este campo es de uso opcional.
   

7. Descripción:
   

   Nos mostrará el código del artículo, así como la descripción de dicho artículo. Esta información ha sido previamente insertada en Gestión, desde la central.
   

   Opcionalmente y si así se ha autorizado en el tipo de documento, desde la central, se mostrará:
   

   • Botón Modificar/Cambiar producto. Nos da la opción de cambiar el producto del documento origen por uno de la lista. La lista muestra aquellos artículos que están o han estado en nuestro centro-almacén.
     
   • Botón Añadir una nota a la línea. Nos permite insertar una nota o comentario a la línea, en el documento destino. Tener en cuenta que esa nota solo será visible en ese documento.
     

8. Manipulación:
   

   Nos mostrará la manipulación configurada en la ficha del artículo.
   

   Si ya hay registros de compra y se ha aportado dicha información, también nos informará de las unidades que contiene una caja.

   

   En caso de mostrarse dicha información, el número indicado en el campo "Cantidad" hará referencia a cajas y no a unidades.

   No se puede interactuar con dicho campo. Es meramente informativo.
   

9. Cantidad:
   

   Muestra la cantidad (en unidades o cajas) que se indicaron en el documento origen.
   

   No se puede interactuar con dicho campo. Es meramente informativo.
   

10. Convertidas:
    

    Informa de las unidades (o cajas) que ya se han convertido en una anterior conversión.
    

    La primera vez que se convierte un documento, el campo está a cero (0). Pero si el documento ya fue convertido anteriormente y se tiene que volver a convertir, porque quedaron unidades pendientes de servir, el campo nos mostrará las unidades que nos sirvieron con anterioridad.

    

    A partir de la segunda conversión de un documento, no se mostrarán aquellas líneas convertidas en su totalidad.

11. Convertir:
    

    Nos permite indicar las unidades (o cajas) que nos han servido.
    

    Por defecto el campo ya muestra la misma cantidad que el campo "Cantidad" dando por hecho que se nos sirve exactamente lo solicitado. Dicho número se puede modificar, bien con interacción de un teclado o con los botones ➖ y ➕ del propio campo.
    

12. Descartar resto:
    

    En el caso de que la conversión de la línea no sea completa, si se activa el check estaremos indicando que NO esperamos recibir el resto de unidades no servidas.
    

    Este campo se hace indispensable cuando está activa las propuestas de pedido.
    

13. Botón Añadir producto:
    

    Al pulsar el botón nos mostrará una ventana con los artículos de nuestro centro-almacén. Podremos seleccionar uno cada vez, para insertar en el documento destino.